Previsão do tamanho do mercado do detector de gás atingirá US$ 2,96 bilhões até 2025

O mercado de detectores de gás deve atingir US$ 2,96 bilhões até 2025, crescendo a um CAGR de 4% durante 2019-2025. O crescimento do mercado de detectores de gás pode ser atribuído ao aumento da aplicação de detectores de gás em sistemas de automação predial e indústrias como mineração, petróleo e gás, entre outros. Aumento dos investimentos dos fabricantes para o desenvolvimento de detectores de gás inteligente e integração de detectores de gás com tecnologia sem fio, incluindo Bluetooth, Wi-Fi, Wi-MAX, ZigBee, HART Protocol; e a inteligência artificial está armazenando a demanda por sistemas de detecção de gás.

Análise do segmento de mercado do detector de gás - por aplicação

A aplicação de detectores de gás na indústria de mineração deve crescer a um CAGR de 3,83% durante 2019-2025. Na indústria de mineração, os detectores de gás desempenham um papel fundamental na proteção contra acidentes causados por gases tóxicos, vapores e outras substâncias perigosas em minas subterrâneas. Nos últimos anos, as empresas estão fabricando detectores de gás integrados com tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial (IA) que auxiliam na manutenção preditiva, na análise de dados em tempo real e no envio de avisos a mineradores situados em diferentes locais dentro das minas durante vazamentos de gás. Empresas como a Motion Metrics, com sede no Canadá, a TOMRA, com sede na Noruega, e a VALE, sediada no Brasil, adotaram essa tecnologia na fabricação de equipamentos para detecção de gás. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), quase 75% das emissões de metano são devido às atividades de mineração de carvão. O aumento da adoção de detectores de gás na mineração para permitir a detecção precoce de vazamentos de gases como metano e outros está definido para impulsionar o mercado de detectores de gás.

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Análise do Segmento de Mercado do Detector de Gás - Por Geografia

A região norte-americana lidera o mercado de detectores de gás em termos de participação na receita, e detinha uma participação de 28% em 2018. Na América do Norte, a utilização de detectores de gás vem aumentando nas minas, especialmente em minas de carvão, a fim de reduzir as emissões de metano. Em 2016, os EUA enfrentaram um vazamento de gás de quase quatro meses que descarregou quase 100.000 toneladas métricas de metano de um poço rompido do depósito de Aliso Canyon, no sul da Califórnia. Incidentes como esses levaram a um aumento na adoção de detectores de gás em indústrias como mineração, petróleo e gás e outros. Isso deve alimentar a demanda por detectores de gás na região da América do Norte.

Drivers de mercado de detectores de gás

Regulamentos governamentais rigorosos

Regulamentações rigorosas relativas à segurança dos trabalhadores nas indústrias manufatureira, juntamente com a necessidade de mitigar riscos, impulsionaram a implantação de sistemas de detecção de gás. Em 2016, a EPA dos EUA lançou um regulamento chamado Quad Oa que recomenda inspeção para detecção e reparo de vazamentos em locais de operação da indústria de petróleo e gás, como usinas de gás, estações de compressores e outros usando câmeras equipadas com imagens de gás óptico (OGI) ou dispositivos Method 21. Segundo a EPA, a inspeção da detecção de vazamentos nesta indústria deve ser feita a cada trimestre ou bianário do ano. A adoção de detectores de gás com integração da tecnologia OGI nas indústrias de petróleo e gás deverá alimentar a demanda pelo mercado de detectores de gás.

Evolução do Protocolo de Comunicação para Integração Sem Fio de Detectores de Gás

A evolução das comunicações digitais padronizadas, como o protocolo Highway Addressable Remote Transducer (HART), pode fornecer alertas de comunicação e segurança confiáveis durante vazamentos de gás. O protocolo HART é um protocolo de comunicação bidirecional que fornece acesso a dados entre detectores de gás e sistemas de controle, e oferece benefícios em tempo real para as indústrias em relacionar dados precisos aos sistemas. Os OEMs do detector de gás estão usando a tecnologia de protocolo HART para o desenvolvimento de detectores de gás sem fio e isso abriu caminho para o uso de detectores de gás em muitas indústrias. Em 2017, a MSA Safety Inc. com sede nos EUA desenvolveu o detector de gás Ultima X5000 com o protocolo HART 7, que pode fornecer informações confiáveis para sistemas de controle de plantas através de alarmes e alertas de segurança durante o vazamento de gás em indústrias como mineração, petróleo e gás e outros.

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Desafios do mercado de detectores de gás

Alto Custo e Manutenção de Sensores de Gás

O grande desafio para os detectores de gás é o alto custo e manutenção. Os detectores de gás são amplamente utilizados em indústrias para proteger pessoal e equipamentos contra gases nocivos. Uma vez que os detectores de gás encontram aplicação em temperaturas variadas que variam de extremamente baixa a extremamente alta, a vida útil do sensor é impactada. De acordo com várias empresas fabricantes de detectores de gás, a faixa de temperatura habitual para detectores de gás é tipicamente de -30°C a +50°C. Se a temperatura estiver além dessa faixa, a sensibilidade dos sensores é reduzida. Devido às flutuações de temperatura em indústrias como petróleo e gás, mineração e outros, há necessidade de substituição frequente de sensores. O alto custo dos detectores de gás e o alto gasto operacional para manutenção de sensores de gás pelos usuários finais estão dificultando o crescimento do mercado de detectores de gás.

Cenário de Mercado

A partir de 2018, o mercado de detectores de gás permaneceu moderadamente fragmentado com os cinco principais players respondendo por 30-40% da participação de mercado. Os principais players do mercado de detectores de gás incluem ABB, MSA Safety Inc, Honeywell International Inc, Emerson Electric Co., e RIKEN KEIKI Co., Ltd. Aquisições de empresas e lançamentos de produtos são estratégias-chave adotadas pelos players no mercado de detectores de gás.

Parcerias/Fusões/Aquisições

Em 2019, a MSA Safety Inc. adquiriu a Sierra Monitor Corporation, fornecedora de soluções de Internet das Coisas Industriais (IIoT). Esta aquisição ajudará a MSA Safety Inc. a melhorar o desenvolvimento de detectores de gás através do uso de tecnologia em nuvem e conectividade sem fio.

Em 2019, a Teledyne Technologies Inc. adquiriu a unidade de negócios de detecção de gás e chama da 3M. Essa aquisição foi feita com o objetivo de desenvolver produtos melhores e ganhar um maior número de contratos para implantação de detectores de gás de indústrias como petróleo e gás, mineração e outros.

Investimentos/Financiamentos de P&D

Em 2018, a Dragerwerk AG & Co. KGaA ganhou um contrato de cinco anos, no valor de US$ 1,3 milhão, de três grandes operadores para o fornecimento de mais de 1.700 equipamentos portáteis de detecção de gás. Sob este contrato, a DragerWerk fornece detectores de gás portáteis X-am para 23 plataformas em todo o Mar do Norte. Esses detectores podem ser implantados em plataformas e offshore para monitorar gases e vapores combustíveis, como hidrocarbonetos, monóxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Este tipo de contratos são definidos para impulsionar o mercado de detectores de gás.
Além disso, houve um crescimento significativo nos investimentos em P&D dos fabricantes para o desenvolvimento de produtos com maior eficiência operacional e custos reduzidos. Em 2018, a ABB registrou um gasto total de US$ 2 bilhões para o desenvolvimento de novos produtos, incluindo detectores de gás. No início de 2019, a ABB lançou sistemas de detecção de vazamento de gás móvel ability que podem ser montados em drones. Esses sistemas permitem a detecção de vazamentos até 1000 vezes mais rápido do que os detectores de gás convencionais. Espera-se que isso continue no futuro, aumentando assim a probabilidade de desenvolvimento de equipamentos eficazes de detecção de gás que possam detectar maisnúmero de gases simultaneamente.

Escopo de pesquisa de mercado do detector de gás:

O ano base do estudo é 2018, com previsão feita até 2025. O estudo apresenta uma análise minuciosa do cenário competitivo, levando em consideração as ações de mercado das principais empresas. Estes fornecem aos principais participantes do mercado a inteligência de negócios necessária e os ajudam a entender o futuro do mercado de Detector de Gás. A avaliação inclui a previsão, uma visão geral da estrutura competitiva, as ações de mercado dos concorrentes, bem como as tendências de mercado, demandas de mercado, drivers de mercado, desafios de mercado e análise de produtos. Os motoristas de mercado e as restrições foram avaliados para entender seu impacto ao longo do período de previsão. Este relatório identifica ainda as principais oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que detalha os principais desafios e possíveis ameaças. As principais áreas de foco incluem os tipos de detectores de gás, e suas aplicações específicas no setor de petróleo e gás, mineração, automação predial e outros setores industriais.

Principais Takeaways

O mercado de detectores de gás é um mercado moderadamente fragmentado, com os cinco principais players representando uma participação de mercado de 30-40% em 2018.

O mercado de detectores de gás registrou uma grande participação em aplicações de mineração em 2018, devido a rigorosas normas de segurança neste setor.

O mercado norte-americano detém grande participação devido ao aumento do uso de detectores de gás nas aplicações de petróleo e gás, mineração e automação predial.

A adoção de detectores de gás sem fio e a integração da tecnologia de IA para o desenvolvimento de detectores de gás inteligentes está programada para impulsionar o mercado.

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